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宝信软件:钢铁信息化和IDC双轮驱动 成长具有高确定性

一、idc双轮驱动公司的信息化与发展

宝信软件以前是宝钢集团的全资子公司,宝钢集团是通过整合与信息产业相关的资产而形成的。一直承担着为原宝钢集团及其关联方提供企业信息化的任务。宝钢集团经历了40多年的发展,推动了国内钢铁信息化和工业化的发展。自2015年以来,公司利用宝钢的土地、水、电资源大力发展idc业务,推动公司高速发展。

其次,它自然具有idc建设优势

一线城市正面临idc资源短缺的现状。从需求方面来看,由于信息数据量的爆炸性增长,大数据和云计算等行业继续受到企业和用户的关注,导致it企业、互联网企业和电信运营商对idc基础设施的需求不断增加。从供应方面来看,idc在建筑领域的壁垒更高:1 .idc前期建设成本高,对企业资金需求大;2.只有风大、水多的地理位置有利于自然冷却。3.一线城市的工业用地和用电量指标是稀缺资源;4.专业idc服务只有在具备技术实力的情况下才有更多优势。

宝信软件在上海占有稀缺资源,自然具有idc建设优势。依靠宝信集团钢铁厂的资源,宝信在上海的工业资源上具有天然的竞争优势。上海区域市场一直是大规模客户国家数据中心资源配置的重要节点。目前,互联网和金融企业的客户需求处于持续释放阶段,资源需求不断扩大。宝信集团依靠其股东方宝武集团解决idc机房建设的土地、水、电等关键限制因素。目前,上海四期机柜数量超过27,000个,idc模式也在武汉等地复制。

三、钢铁行业信息化建设需求较大

钢铁行业的并购浪潮带来了对信息化建设的大量需求。一是自2016年下半年以来,随着中国供给侧改革的不断推进,钢铁价格大幅上涨,大大提高了钢铁企业2017年的运营效率,增强了钢铁企业在信息需求侧的支付能力。第二,国家鼓励和支持钢铁企业兼并重组。宝钢、武钢、马钢的兼并重组带来了大量的信息转型需求。第三,在宝武系统之外,公司与首钢等钢厂签订合同,2017年赢得2.7亿个项目,展示了宝信在钢铁信息化领域的领先地位。

四.投资建议

据估计,宝信软件2019年至2021年的净利润分别为8.87亿元、11.89亿元和13.30亿元,复合年增长率为25.7%。考虑到行业整体高度繁荣、公司主营业务信息化和idc业务高速增长,2020年目标价格为40.07元(相当于公司2020年市盈率的38倍),首次覆盖并给予“买入”评级。

风险警告。Idc需求放缓风险、武汉idc建设进度不尽如人意、钢铁等下游行业信息需求下降风险、宝武集团经营状况影响较大。

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