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鲁大师赴港上市,周鸿祎的另一支“奇兵”

照片来源@未播放

陈玄彬著《文怡智能相对论》

跑步是一种信念。

陆师傅是一代人的网络记忆。

随着电脑时代的日落,360的评估软件陆大师终于上市了。

10月10日上午,陆大师正式登陆香港证券交易所,并在钟上挂牌上市。股票价格在交易的第一天一路飙升。截至当日14.19点,股价上涨189%以上,达到每股782元,市值成功突破20亿元。

尽管目前的股价飙升,但乐观情绪背后仍隐藏着担忧。不管资本市场运行得多么惊人,陆大师的商业模式是否有信心前进到下一个阶段都是值得讨论的。

此前,陆大师曾两次赴香港进行首次公开募股,这是由于公司业务和商业模式独立性的失败。直到今年9月20日,该公司第三次提交招股说明书,并最终如愿上市,这可以说是一系列的起起落落。

然而,上市后,陆大师自身的定位和业务仍面临来自行业和市场的质疑,主要体现在两点:

1.陆师傅出去了吗?现在移动互联网的流量红利也在下降。作为个人电脑互联网时代的遗产,陆大师在未来仍有很大的发展空间。

2.陆大师的业务能支持当前的市场价值吗?除了自由运行分数评估之外,陆大师的业务收入主要来自在线广告、游戏、电子商务等模块。陆师傅不是这些领域的佼佼者。在压力下,没有突破的机会。

上市后,陆大师不得不讲述一个“老兵出柜”的故事。

也许新一代用户不熟悉陆大师的软件,但对于经历过个人电脑时代的互联网用户来说,这几乎是不可避免的。

严格来说,它诞生于2007年,2009年正式更名为“陆大师”,2010年加入360集团。就经验而言,它的确是互联网时代的“老手”。

陆大师作为一款计算机硬件系统优化软件,凭借其独特的评估服务和免费的商业模式,自推出以来一直受到市场的青睐。用户规模迅速增长到数千万人,并成功为未来的稳定发展奠定了声誉基础。

其中,值得注意的是陆大师的“跑步得分”一直是用户最喜欢的工具属性之一。在某种程度上,“鲁大师”和“宝芬”也成了不可分割的名词组合。

从百度指数来看,在过去的一段时间里,“陆大师的跑步得分”的受欢迎程度高于纯粹的“跑步得分”搜索,这表明用户对软件的“跑步得分”功能的接受程度如此之高。

即使在今天,陆大师的跑步成绩仍然被认为是判断个人电脑(如台式电脑和笔记本电脑)在主要论坛上优劣的重要指标。对于专业知识有限的计算机小白来说,经验相当不错。

回顾整个系统的市场优化,随处可见各种跨境竞争对手,腾讯、金山甚至360本身,在某种程度上也被视为陆大师的替代品。然而,陆师傅只擅长电脑,深受市场青睐。

与此同时,加入360后,鲁智深与360硬件大师的业务组合继续加强其在硬件测试中的工具属性和市场印象。

从那以后,陆大师的开发模式在业务定位和用户印象方面都无意中从“系统优化”缩小到了“硬件检测”。单一的业务能力也使它更像是一个专门工具属性的“战士”,而不是一个“意志”。

随着移动互联网的兴起,个人电脑设备的频率越来越低。植根于个人电脑的陆大师,在某种程度上已经淡出了用户的视线。新业务不能及时被发现。第一个原因是效果恶化,用户的认知模糊,停留在“运行工具”上。

过去,陆大师在个人电脑时代以“硬件评估”和“跑步得分”成功占据了互联网上的一个席位。

现在,上市后,陆大师的单一工具模式可能会成为一个困境,急需突破。

单笔生意不好,更不用说陆大师引以为豪的“硬件评估”和“运行评分”功能,主要是免费的,不赚钱。企业需要盈利,大师也需要“公正的食物”。

看看陆大师提交给香港证券交易所的招股说明书,我们可以发现陆大师目前的盈利模式主要来自三个模块,即在线广告、游戏和电子商务。

过去三年(2016-2018年)网络广告收入分别约为6700万元、9800万元和1.75亿元,分别占总收入的95.7%、79.7%和54.5%。从这个收入项目中,陆大师又向市场发出了两个重要的信号,喜忧参半。

一方面,广告收入仍然是陆大师收入的最大部分,占收入的一半以上。幸运的是,总收入比率正在平衡,其他业务收入也在逐渐改善并变得良性。

另一方面,陆大师的广告业务主要分为三种服务形式,一种是主页导航(即修改用户浏览器的主页),另一种是迷你页面弹出窗口,第三种是横幅广告。这三种形式都是电脑方面常见的广告服务,它们也面临着电脑方面常见的广告危机。他们不受用户欢迎,他们被困在电脑流量的枯竭和有限的增长空间中。

游戏模块在过去三年(2016-2018年)的收入分别约为0300万元、2300万元和4300万元,分别占总收入的3.7%、18.4%和13.4%。值得注意的是,该模块的收入不仅包括游戏操作部分,还包括游戏分流部分(通向第三方游戏平台),这是广告性质的。

在这方面,似乎没有什么值得讨论的。陆师傅主要经营网络游戏,经常被批评为虚假命题,同时也面临着电脑方面的交通危机。天花板是有限的,所以它适合小规模的游戏,难以创造气氛。

电子商务是陆师傅目前最受关注的新业务。2018年收入达到1.03亿元,占总收入的32.1%。根据这一增长趋势,预计在下一阶段将成为陆大师的主要收入来源。

然而,在进入二手硬件电子商务市场时,陆大师的“卢晓偏好”仍然受到多方压力,面临着闲置鱼、回收和轮换等诸多二手平台的竞争。其中,有许多电子商务玩家具有专业的机器检查能力。

因此,陆大师自己的“硬件评估”优势还没有在二手市场爆发,他面临着被其他玩家平起平坐的可能性。压力不能不小。

原因是陆师傅错过了整个移动互联网发展的最佳时期。他以前的位置被其他新平台取代和插入。

如果你想超车,要么你必须挤出你前面的球员,要么你必须调整你的方向,以交错的方式比赛,留给鲁大师只有两个选择。

根据招股说明书中的数据,陆大师目前的流量来源主要集中在电脑端。2019年4月30日前四个月每月活跃用户平均数量达到6900万,但相比之下,移动端每月活跃用户平均数量只有0300万,移动端非常薄弱。

与此同时,在移动端的硬件评估市场上有很多产品,如兔子和腾讯,这并不是pc端的唯一产品。可以看出,鲁大师的转型之路并不容易,也很难避免许多障碍。

陆大师的“走出去”进入大数据和智能硬件能“生存绝地”?

从加入360到独立上市,陆大师首先借实力在个人电脑时代发展,然后在移动互联网时代挣扎上市。有不少老兵很顽强。

然而,如果仅仅依靠目前的业务来支持,恐怕我几乎跟不上移动互联网的最后一班车。如果你想在竞争激烈的新赛道上超越,你显然需要一个新的增长引擎。

在讨论其新方向之前,我们可以简要总结一下陆大师上市的原因。作为个人电脑时代的遗产,你应该过一个小而繁荣的生活。为什么挤进这条拥挤的新赛道?

根据360的总体发展和陆大师的招股说明书,智能相对论(id:aixdrun)陈玄彬认为陆大师上市大概有三种可能性。

首先,陆大师正在转型,试图突破原有的商业模式,开发大数据、智能硬件等新的战略布局。根据新发展的需要,大量的资本投资是必不可少的。此外,值得注意的是,陆大师在招股说明书中的数据显示,他的现金流不错,仍然选择上市融资,这不可避免地让人感慨。虽然他的战略发展趋于稳定,但他相当雄心勃勃。

其次,360也开始进行战略转型,即将到来的企业安全业务从c转移到b,重点转移。陆师傅无疑是另一个360英镑的失败者,以弥补高端市场的不足。在很大程度上,他将补充360年代到c盘的业务,共同对抗c盘市场。

第三,陆大师原有的“硬件评估”的天然优势可以成为360方进入智能硬件市场的可能性。尽管周弘毅表示360将放弃制造手机,但陆大师从未停止过智能硬件在检测和电子商务领域的布局。有了这个优势,陆大师的想象力上限可以再次提高,值得独立分裂,成为一支自成一体的军队。

为此,从招股说明书数据的总结来看,陆大师未来的发展方向主要集中在两个方面

1.扩大智能硬件产品的覆盖范围,以提高评估和监控能力。

这是横向扩展。过去,陆大师的主要战场是个人电脑。未来,它将不可避免地需要覆盖其他智能硬件,如智能手表、智能电视等,并将它们纳入其他赛道。

2.建立权威的数据平台,为其他领域的业务提供数据支持。

这是一种纵向深化,深入挖掘大数据技术,结合个人电脑时代数据资源的优势,使其他行业或公司得以发展,并成为b。

当然,这两个方向都需要长期投资和游戏。在市场完全爆发之前,陆师傅的成长仍然有限,很难快速完成转型。

在短期发展中,通常有必要恢复商业竞争。陆师傅需要一个新的增长市场来满足当前的发展需求。

出海可能会成为陆大师的最新话题。它也是作为工具属性的软件。猎豹移动此前在海上取得了巨大成功。这样的成功也许很难复制,但值得陆师傅一试。

与此同时,仪器软件的软肋一直存在,猎豹移动近年来也遭受了很多。因此,转型是陆师傅的首要任务,硬件评估和大数据是他未来发展的关键。

截至10月11日16点,陆师傅目前的股价为7.90元。回顾过去两天的股价走势,飙升的趋势尤其疯狂。股价一度突破10元,现在有回落的迹象。客观地说,这种资本投机对掌握鲁智深的发展毫无意义,美国的计划是一个先例。

从整体商业模式来看,陆大师作为互联网的“老手”,毕竟有些老了。未来的发展离不开个人电脑方面,他也有必要抓住智能硬件和大数据的风口去重整士气。

今后,看陆大师的《奔向新的方向》。

钛媒体的[作者:智能相对论的人工智能新媒体(微信号:aiXDLUN),重点关注人工智能医疗、机器人、智能驾驶、人工智能硬件、物联网、人工智能金融、人工智能安全、ar/vr、开发者和芯片背后、算法、人机交互等。】

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