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飞龙元宝_中金网1211机会早报:钛白粉价格上调 行业将有所回暖

飞龙元宝_中金网1211机会早报:钛白粉价格上调 行业将有所回暖

飞龙元宝,1、【卫健委建议中小学及幼儿园配置空气净化器 相关公司有望受益】

国家卫生健康委办公厅最新公布了《空气污染(霾)人群健康防护指南》,其中提出老幼孕等敏感人群、慢性病患者以及长期户外作业人员为霾污染防护的三类重点人群,并建议中小学、幼儿园配置空气净化器。

点评:分析认为,人们对环境质量要求的不断增加带动了空气净化器市场快速发展。据统计,从2009年到2018年,我国空气净化器行业市场规模迅猛增长,2018年市场规模达到288.4亿元。尽管人们的意识发生了变化,行业增长速度飞快,但是净化器的普及率依然比较低,实际普及率1%左右,还不到发达国家的十分之一。中国空气净化器市场还有相当大的空间。

a股上市公司中,国恩股份(002768)2017年成功开发小米空气净化器、净水器等项目,成为智米和云米的主要原料供应商。再升科技(603601)下属子公司悠远环境从事工业领域空气净化设备的生产,合资公司深圳中纺在给海尔、philips、美的等民用空气净化器厂家提供空气过滤器。

2、【11月挖掘机销量同比增长21.7% 全年挖掘机行业销量有望达23万台以上】

12月10日,中国工程机械工业协会行业统计数据显示,2019年11月,共计销售各类挖掘机械产品19316台,同比涨幅21.7%。国内市场销量17159台,同比涨幅21.2%。出口销量2157台,同比涨幅25.6%。产品市场结构方面,三种类型挖掘机均保持增长态势。2019年11月份,大型挖掘机销售2455台,同比增长20.8%;中型挖掘机销售3638台,同比增长18.5%;小型挖掘机销售11066台,同比增长22.2%。

点评:机构认为,q4整个挖掘机行业依然保持不错的情况,核心零部件公司的q4排产情况也是非常饱满,预计整个行业销量增速在10%以上。全年挖掘机行业销量有望达23万台以上,同比增长15%。展望明年,宏观经济稳定的基调依然需要基建的发力,专项债将提供支持。挖掘机对于人工替代依然是长期趋势, 环保升级下挖掘机的更新替代将持续。综合各方消息,预计2020年挖掘机销量增速有望达到10%,龙头公司的增速将更快。

相关上市公司,三一重工(600031)国内工程机械行业多个品类的龙头,在挖掘机械、混凝土机械品类占据行业第一位置,在起重机械、桩工机械、路面机械品类位居前三。徐工机械(000425)移动式起重机市场占有率全球第一,随车起重机、履带起重机、压路机等多项核心产品市场占有率稳居国内第一。

3、【新一批国产游戏版号下发 5g时代数字内容全面云化或为趋势】

原国家新闻出版广电总局官方显示,新一批国产游戏版号名单更新,共42款游戏获批,审批时间为12月9日。其中腾讯的《我叫mt自走棋》、网易的《有杀气童话2》、趣丸网络的《长安十二时辰》、中手游的《魔性酷跑》、创梦天地的《镇魂街:武神躯》等游戏获得版号。

点评:业内人士表示,随着8月以来版号发放重回正轨,用户规模和时长进一步回暖。此外,继网易云游戏平台beta平台上线,腾讯上线腾讯即玩,同时,腾讯 wegame《剑灵》将推出云游戏版本,预计将于2020年2月6日上线。华为vr glass预计将于12月19日上市。5g时代数字内容全面云化或为趋势,推升相关应用关注度提升。

公司方面,众应互联(002464)主要业务为互联网游戏电商平台、移动互联网广告及移动大数据流量分发,以大数据、大交易、大流量为核心发展体系。掌趣科技(300315)专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营,主要优势品类为卡牌、mmorpg、塔防类游戏。

4、【钛白粉价格上调 行业将有所回暖】

攀枝花市钛海科技发布调价公告,钛海金红石型钛白粉内贸价格上调300元/吨,外贸价格上调50美元/吨,钛海锐钛型钛白粉tha2000、鼎星锐钛型钛白粉pda1000内贸价格上调人民币300元/吨,外贸价格上调50元/吨。昨日攀枝花钛海钛白粉出厂价较前日涨500元/吨,报15500元/吨,单日涨3.33%。

点评:机构认为,2019年国际上的高品位钛原料供应持续紧张,预计在2022年以前,钛原料的产量收缩仍将大于供给增量,氯化法钛白粉有较强成本支撑。今年以来海外钛白粉巨头销量整体下滑,全球钛白粉终端库存去化。明年国内竣工端的修复,使明年钛白粉需求回归2~3%的gdp增速的概率大大增加,未来行业将回暖。

a股上市公司中,龙蟒佰利(002601)钛白粉销售规模在60万吨以上,亚洲第一、世界第四,2019年上半年钛白粉营收43.74亿,毛利率42.99%。中核钛白(002145)钛白粉产能25万吨,国内第二,2019年上半年钛白粉营收16.18亿元,毛利29.37%。